Лидеры транспортно-логистического рынка Деловой квартал № 38 (754) от 25 октября 2010

События года

1. В 2010 г. была создана Вторая грузовая компания (ВГК) — дочернее предприятие РЖД. Головной офис расположен в Екатеринбурге. Генеральным директором ВГК назначен Виталий Евдокименко. Ожидается, что доля рынка компании в грузообороте железнодорожного транспорта России в 2015 г. составит около 22%.

2. Летом 2010 г. компания «Кинетика», один из крупнейших логистических операторов Екатеринбурга, арендовала в логопарке «Пышма» 8 400 кв. м складских и 400 кв. м офисных помещений. Новый склад «Кинетики» в логопарке «Пышма» не первый в Свердловской области. На сегодня компания управляет сетью из четырех распределительных центров складов класса А общей площадью 25 тыс. кв. м.

3. Транспортно-экспедиционный оператор «Альба Марена», позиционирующий себя как грузовой дискаунтер, до конца года начнет работу в Екатеринбурге. Отметим, что сегодня компания доставляет грузы в 87 регионов — от Калининграда до Дальнего Востока. Перевозчик делает ставку на объемы: цены решено держать до 70% ниже среднерыночных.

4. В 2010-2011 гг. будет разморожено строительство шести транспортно-логистических площадок. Так, по информации Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, за два ближайших года будут построены Евро-Азиатский международный транспортно-логистический центр (120 тыс. кв. м), терминал «Чкаловский», транспортно-логистический центр «Русь», логистический терминал в Кольцово и др.

5. Уральская логистическая ассоциация планирует основать на базе Уральского государственного университета путей сообщения учебный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов логистики. Об этом сообщил президент ассоциации Николай Тушин. Напомним, Уральская логистическая ассоциация создана при Министерстве промышленности и науки Свердловской области год назад. В ее составе — предприятия промышленности, транспорта, операторы подвижного состава, экспедиторские и логистические компании.

Тренды года

1. Рынок грузоперевозок в Свердловской области постепенно восстанавливается. По итогам I п/г 2010 г. объем перевозок грузов составил 111 млн т, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2009 г. Так, перевозки железнодорожным транспортом выросли на 21%, автомобильным — на 4%. Напомним, что особенно сильно рынок грузоперевозок просел в I п/г 2009 г. — на 25‑30%.

2. Тарифы на грузоперевозки начали расти после падения на 15‑20% в 2009 г. Эксперты отмечают, что в первую очередь это объясняется уходом с рынка множества мелких перевозчиков и износом транспорта. В сегменте железнодорожных перевозок игроки ожидают повышения цен на 15‑25%, в сегменте автоперевозок — на 20‑30%. Например, тариф 20‑тонного фургона Москва — Екатеринбург в начале 2010 г. составлял 53 тыс. руб., сейчас — около 70 тыс. руб.

3. Логистическому рынку не хватает транспортных средств. Предприятия не могут приобрести новую технику из‑за ограничений на ввоз, связанных с требованиями к экологической безопасности, а старый парк довольно изношен. О дефиците подвижного состава, особенно полувагонов, говорят и грузоперевозчики железнодорожным транспортом. Ситуация дошла до того, что, по словам Сергея Загребина, директора по развитию компании «Уралтранс», «лесники», «щебеночники», «металлисты» начинают прорабатывать схемы доставки своих грузов автотранспортом.

4. Дефицит качественных складских помещений, о котором говорили в начале 2010 г., может смениться недостатком арендаторов. О нехватке складских терминалов заговорили после 2009 г., в течение которого не было построено ни одного объекта, девять закрылись, а крупнейшие проекты были заморожены. Итоги I п/г 2010 г. обозначили обратный тренд — площади появились, в дефиците оказались клиенты. Эксперты связывают это с тем, что крупные федеральные ритейлеры так и не перенесли свою складскую логистику на Урал.

Прогнозы

Сергей Загребин
директор по развитию компании «Уралтранс»

Считаю, что к концу года мы увидим еще больший дефицит автотранспорта и очередной коллапс в декабре, когда торговым компаниям нужно будет выбирать у поставщиков плановые объемы товаров для подтверждения скидок на очередной год. Машин мало, кризис выкинул на обочину значительную часть парка малых частников. Все стоки лизинговых компаний забиты комиссионными машинами, выставленными на реализацию. В сегменте железнодорожных перевозок недостаток вагонов продлится до конца ноября, потом собственники будут пристраивать свои вагоны на каникулы и давать их на длинные, невыгодные ранее направления. Считаю вероятным, что снова станет расширяться сегмент малых автоперевозчиков. Лизинг сейчас немного интереснее, чем пару лет назад, машины есть недорогие, но, в отличие от 2007 г., авторынок будет развиваться более осторожно и обдуманно. Лишних денег нет, а тех, что осталось, мало.

Александр Волик
руководитель ГК «ИнтерТрансАвто»

Рост цен будет продолжаться, так как рынок отыгрывает свои позиции. По объему продаж компании выходят на показатели 2008 г. На рынке появится больше техники отечественного производства. Качество оказываемых услуг будет страдать, в том числе и по причине изношенности парка.

Сергей Акимов
директор «AсстрA Урал»

На наш взгляд, ситуация на рынке транспортных услуг сегодня достаточно стабильна. Наблюдается даже некоторый сезонный рост перевозок экспортных и импортных грузов, но не столь существенный, как это было в докризисные годы.

Александр Трахтенберг
заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Лорри»

О спаде на рынке автоперевозок говорить не приходится, особенно относительно международных направлений. Не исключено, что существенно увеличатся перевозки в Казахстан как один из результатов формирования Таможенного союза, а впоследствии — и единого экономического пространства. Будет расти доля национальных перевозчиков. Крупнейшие промышленные предприятия Уральского региона станут наверстывать провал 2009 г. — резко повысится инвестиционная активность, что, в свою очередь, приведет к увеличению импортных перевозок, а следовательно, к усилению дефицита машин.

Кирилл Лычагин
директор Уральского региона DPD в России

В 2010 г. рынок грузоперевозок в регионе вернулся на докризисную отметку, а по некоторым видам перевозок и превзошел ее. В среднесрочной перспективе будут увеличиваться грузопотоки между региональными центрами, тем самым доля популярных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга станет снижаться. Также на развитие грузоперевозок в регионе должно повлиять присоединение Казахстана к единому Таможенному союзу с Россией и Белоруссией.

ТОП-лист Методика составления ТОП-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют транспортно-экспедиторские компании, а также логистические операторы, в структуре оборота которых доля услуги ответхранения равна или превышает 25%. В соответствии с методикой отбора участники разделены на две группы: транспортно-экспедиторские и логистические компании. Первая группа, в свою очередь, состоит из двух подгрупп: перевозка грузов разными видами транспорта и автоперевозка. В ТОП-лист включены компании Свердловской области и филиалы федеральных операторов, действующие на территории области.

Иногородние компании предоставили данные по деятельности филиала в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель для группы транспортно-экспедиторских компаний — совокупный оборот в 2009 г., млн руб., для группы логистических компаний — оборот от складской логистики в 2009 г., млн руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — объем грузоперевозок, т; общая площадь складов, кв. м.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка.

З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Авторы

Совокупный оборот в Екатеринбурге и Свердловской области в 2009 г., млн руб.			Совокупный оборот в Екатерин-бурге и Св. области в I п/г 2010 г., млн руб.	Структура совокупного оборота в Екатеринбурге и Свердловской области в I п/г 2010 г., млн руб.			Кол-во городов присутствия на 01.10.10	Кол-во штатных сотрудников в Екатеринбурге на 01.10.10	Город, в котором расположен головной офис / Год основания в Екатеринбурге
				Перевозки	Складская логистика	Другое
Перевозка грузов разными видами транспорта
1	«Желдорэкспедиция» Тушин Николай Андреевич	1037	487	473	3	11	10	80	Екатеринбург 2001
2	«ТрансКонтейнер на СвЖД» Васильев Сергей Юрьевич	887	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	475	Москва 2006
3	«Уралтранс» Тушин Николай Андреевич	813	585	585	0	0	н/д	н/д	Екатеринбург 1992
4	«АсстрА Урал» Акимов Сергей Александрович	240	100	98	0	2	6	27	Цюрих 2003
5	«Урал-Контейнер» Тушин Николай Андреевич	238	248	235	13	0	22	150	Екатеринбург 1997
6	«Фортуна Транс Экспресс» Карюхин Виталий Александрович	з/д	з/д	з/д	з/д	з/д	2	130	Екатеринбург 2002
в/р	Екатеринбурский филиал ПГК Кущенко Виталий Степанович	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Москва 2008
Автоперевозка
1	«Лорри» Ступак Юрий Дмитриевич	1175	687	618	0	69	7	460	Екатеринбург 1929
2	«ТрансПрофи» Селезнева Елена Анатольевна	160	85	85	0	0	1	25	Екатеринбург 2005
3	«ИнтерТрансАвто» Тимошенко Андрей Александрович	51	32,3	32,1	0	0,2	1	14	Екатеринбург 2004
Логистические операторы
Оборот от складской логистики в Екатеринбурге и Свердловской области в 2009 г., млн руб.			Совокупный оборот в Екатеринбурге и Св. области в I п/г 2010 г., млн руб.	Структура совокупного оборота в Екатеринбурге и Свердловской области в I п/г 2010 г., млн руб.			Объем переработанных грузов в I п/г 2010 г., т	Кол-во штатных сотруд­ников в Екатеринбурге на 01.10.10	Город, в котором расположен головной офис Год основания в Екатеринбурге
				Перевозки	Складская логистика	Другое
1	«СТС Екатеринбург» Мошков Тимофей Николаевич	254	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	170	Москва 1996
2	«Кинетика» Калистратов Константин Геннадьевич	226	690	30	250	410	170 000	603	Екатеринбург 2007
3	«ЛогИнУрал» Гимаев Эмзар Ришатович	144	77	30	43	4	63 052	211	Екатеринбург 2006

Лидеры по объему грузоперевозок*

Перевозка грузов разными видами транспорта
Объем грузоперевозок в 2009 г., т			Объем грузоперевозок в I п/г 2010 г., т	Структура грузоперевозок в Екатеринбурге и Св. области в I п/г 2010 г. по видам транспорта, т				Структура грузоперевозок в Екатеринбурге и Св. области в I п/г 2010 г., т
				Ж/д	Авто	Авиа	Мультимодальные перевозки	Перевозки собственным транспортом	Экспедирование
1	Екатеринбурский филиал ПГК	13160000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	«ТрансКонтейнер на СвЖД»	1 484 400	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3	«Желдорэкспедиция»	701 670	380 514	380 514	0	0	0	550	379 964
4	«Фортуна Транс Экспресс»	166 050	236 050	18 000	175 000	50	43 000	45 000	191 050
5	«Урал-Контейнер»	153 769	168 868	101 321	25 330	0	42 217	101 321	67 547
6	«АсстрА Урал»	40 000	32 100	3 500	7 200	0	21 400	0	32 100

* В таблицу включены только те компании, которые предоставили данные по объему грузоперевозок (в тоннах).

Автоперевозка
Объем грузоперевозок в 2009 г., т			Объем грузоперевозок в I п/г 2010 г., т.	Структура грузоперевозок в Екатеринбурге и Св. области в 1 п/г 2010 г., т.
				Перевозки собственным транспортом	Экспедирование
1	«Лорри»	117 990	166 497	93 784	72 713
2	«ТрансПрофи»	51 000	54 000	0	54 000
3	«ИнтерТрансАвто»	19 760	33 500	2 500	31 000

Логистические операторы
Объем грузоперевозок в 2009 г., т			Объем грузоперевозок в I п/г 2010 г., т		Структура грузоперевозок в Екатеринбурге и Св. области в I п/г 2010 г., т
					Перевозки собственным транспортом		Экспедирование
1	«ЛогИнУрал»	103 813		29 481		27 123		2 358
2	«Кинетика	68 000		43 200		35 000		8 200
3	«СТС Екатеринбург»	30 000		15 100		0		15 100

Лидеры по складским площадям*

Общая площадь складов, кв. м			Структура складского комплекса на 01.10.10		Характеристика склада		Общее кол-во палето-мест	Кол-во компаний-пок­ла­же­да­телей на 01.10.10	Склад
			Площадь в собственности компании, кв. м	Площадь в долгосрочной аренде, кв. м	Тип ворот/кол-во	Высота потолков, м
Перевозка грузов разными видами транспорта
1	«Фортуна Транс Экспресс»	7 000	0	7 000	пандус/н/д	9	н/д	45	г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 102
2	«Урал-Контейнер»	2 070	0	2 070	на нулевой отметке/ 14	4	н/д	30	г. Екатеринбург, п. Геологов, 1
Логистические операторы
1	«Кинетика»	24 928	0	24 928	н/д/34	12; 6; 6; 9	36 000	162	Логопарк «Пышма»; Нижний Тагил, ул. Балакинская; г. Ирбит, ул. Советская, 125; ЕКАД, 5 км
2	«СТС Екатеринбург»	20 000	0	20 000	автоматический/ 20	15	28 000	7	Логопарк «Пышма»
3	«ЛогИнУрал»	14 713	0	14 713	автоматический/ 18	12	22 068	34	Логопарк «Пышма»

* В таблицу включены только те компании, у которых есть складские площади (в собственности или в долгосрочной аренде). 2 Без учета склада на ЕКАД, 5 км.